مدیریت مشتریان | تعریف وظیفه

در ادامه مباحث مدیریت مشتریان، بعد از ثبت مشتری و ثبت تراکنش های مالی برای مشتری به بخش تعریف وظایف می رسیم. در این بخش سعی داریم تا چگونگی تعریف یک وظیفه و همچنین نمایش وظایف تعریف شده را بررسی کنیم.

1- بدین منظور ابتدا وارد بخش مدیریت مشتریان، و سپس مشتریان من می شویم.

2- سپس بر روی گزینه + بنفش رنگ کلیک می کنیم.

3- اطلاعات اولیه مرتبط با وظیفه مثل عنوان و تاریخ را وارد می کنیم.

4- دقت کنید عنوان وظیفه با توجه به خدمات مجموعه شما می تواند از پیش تعیین شده و در نهایت انتخاب شود. البته امکان اضافه کردن دسته جدید همواره وجود دارد.

5- با فعال کردن دکمه عدم همزمانی، از تداخل زمانی وظایف تعریف شده می توان جلوگیری کرد.

6- همچنین با فعالسازی آیتم یادآوری، امکان ایجاد یادآور برای کاربر و مشتری به صورت پیامکی فراهم می گردد.

7- توجه داشته باشید که متن پیام یادآور می تواند از بین قالب های از پیش تعریف شده انتخاب شود و یا اینکه متن جدیدی از نو نوشته شود.

8- در صورت نیاز می توان فایل های مورد نظر را در بخش "پیوست فایل" ضمیمه این صفحه کرد، و در نهایت دکمه "ثبت وظیفه" را می زنیم.

9- برای نمایش همه وظایف تعریف شده بر روی کلمه "وظیفه" کلیک می کنیم.

10- امکان نمایش جزئیات، حذف و ویرایش وظایف تعریف شده از طریق ماژول باز شده فراهم شده است.

دیگر آموزش های مربوط به مدیریت مشتریان شامل ثبت مشتری و تراکنش های مالی، پیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند، برای مشاهده آنها می توانید در سایت ویلاآرت آنها را جستجو کنید.